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En el día de su cumpleaños Clarence Warley (Christian Slater) recibe un regalo muy especial: pasar toda la noche con la chica de sus sueños, Alabama (Patricia Arquette), una prostituta principiante que termina enamorándose de Clarence.

Decididos a comenzar una nueva vida juntos, la joven pareja tendrá que enfrentarse al exprotector de Alabama, Drexl (Gary Oldman), un traficante de la peor calaña al que roban un maletín con medio millón de dólares en cocaína pura.

Perseguidos por la mafia y la policía, Clarence y Alabama entrarán en una espiral de traiciones, violencia y muerte para poder vender la droga y hacer realidad su sueño de un amor verdadero.