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Paul Bonnard (Rossano Brazzi), que está buscando un guía para adentrarse en el desierto del Sáhara, decide no denunciar que una chica que quería robarle, Dita (Sophia Loren). Ello impresiona a la pobre chica, que malvive en Tombuctú, y decide acompañar a aquel hombre, vaya donde vaya.

El oficial Dukas aconseja a Bonnard que se haga con los servicios de Joe January (John Wayne), el mejor guía de la zona. Los dos se entrevistan y quedan de acuerdo con los honorarios que percibirá January. Bonnard le cuenta que será un viaje de 10 semanas sólo la ida, y que pasarán por rutas de caravanas que no constan en ningún mapa, con la finalidad de ir a buscar a su padre, perdido hace un tiempo en el Sáhara.