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Tres estudiantes son enviados por sus familias a Cádiz en 1965, en su última oportunidad para aprobar y llegar a ser lo que se espera de ellos. La aparición de unas bailarinas trastoca sus compromisos: ellos pierden el curso y ellas, su trabajo. Pero juntos aprenden a decidir su futuro.

Lejos de casa, en el Cádiz de 1965, Ramón, Alfonso y Nicolás (Eloy Azorín, Roberto Hoyas e Iñaki Font) comparten un chalet alquilado con el compromiso de aprobar el curso en la facultad de Medicina. Alfonso y Nicolás rompen la disciplina cuando aparecen con Vicky y con Marián (Emma Suárez y Chusa Barbero), dos bailarinas que no tardan en acomodarse en la casa para huir de su mísera pensión.

Con ellas llega una rara sensación de libertad y de fiesta, y Ramón, aturdido por la presencia femenina, busca refugio en el padre Esparza (Josu Ormaetxe), que le presenta a una chica de buena familia con la que intenta una relación formal.

Pero Ramón sólo consigue que en su cabeza gane terreno la obsesión por Vicky, que también se siente atraída por él y encuentra el momento oportuno para seducirle. La disputa por las chicas perturba las relaciones entre los chicos y por influencia de ellos las chicas se enfrentan a Maruja (Mónica Cano), la dueña del ballet.

Cuando llega el final del curso, nadie es lo que era: ellos tienen la vocación en el aire, ellas no saben cómo van a ganarse la vida, pero juntos han aprendido a defender frente al mundo lo que cada uno quiere ser en la vida.