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En la China del s. XIV, al fin de la Dinastía Yuan, toda la región china se encontraba bajo dominio mongol. Los mongoles, los Han y los inmigrantes koryo (los antiguos coreanos) se veían envueltos en conflictos raciales y sufrían las tensiones ocasionadas por la rivalidad existente entre los nobles locales.

La película se inicia con un encarnizado enfrentamiento entre soldados mongoles y guerreros Ten. La acción retrocede hasta la primavera de 1343, en la fortaleza china Habook, en Sanmaehyun. Jinha (Shin Hyun-june), hijo de un inmigrante koryo, y Sullie (Kim Hee-sun), hija ilegítima de un comandante mongol, forjan una sólida amistad basada en una confianza total.

Tras la muerte de la madre de Sullie, su padre se la lleva a Sohung en contra de la voluntad de los dos jóvenes. Al cabo de un tiempo, el tío de Jinha, le revela a las puertas de la muerte el secreto de su nacimiento y de la muerte de sus padres. Cuando éste fallece, Jinha decide viajar a Sohung.

Las poderosas artes marciales secretas bichun que Jinha ha llegado a dominar provocan el ataque de unos asesinos, pero lo salva la casual intervención de un desconocido. Cuando Jinha se reúne al fin con Sullie, descubre que se halla prometida precisamente con el hombre que acababa de salvarle la vida.