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Miguel (Cristian Mercado) es un pescador de Cabo Blanco, un pequeño pueblo de la costa peruana donde se rinde culto a la muerte desde tiempos ancestrales. Pero a Miguel no le preocupa la muerte, sino la relación secreta que mantiene con Santiago (Manolo Cardona), un pintor que ha sido rechazado por los vecinos por su condición homosexual. Lo peor de todo es que Miguel está casado con Mariela (Tatiana Astengo) y que, dentro de un par de meses, va a ser padre. No le queda otra salida que seguir nadando contracorriente para superar sus problemas.