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Durante la ocupación japonesa de Birmania, en la Segunda Guerra Mundial, los capitanes Tom Reynolds (Frank Sinatra) y Danny De Mortimer (Richard Johnson), junto con un grupo de soldados y guerrilleros, tienen que cumplir la orden de tomarse unas vacaciones de dos semanas en Calcuta para conseguir un médico y suministros sanitarios para sus hombres.

Reynolds consigue un conductor de jeep llamado Bill Ringer (Steve McQueen) y un médico, el capitán Grey Travis (Peter Lawford), que está tratando a De Mortimer su malaria. En casa de un estraperlista, Nikko Regas (Paul Henreid), Reynolds conoce a la amante de éste, Carla Vesari (Gina Lollobrigida); cuando Regas se marcha a China en viaje de negocios, Reynolds corteja a Carla, que le alienta levemente.

El permiso se acaba y Reynolds y De Mortimer regresan a las montañas acompañados por Travis y Ringa. Mientras celebran la Navidad en su campamento, sufren un ataque de los japoneses y Reynolds resulta herido.