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Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos). Desde niño, Bleek Gilliam (Denzel Washington) ha vivido alrededor de la música como trompetista. En la actualidad es el líder de un quinteto de jazz, con cuyo saxofonista, llamado Shadow (Wesley Snipes), rivaliza constantemente.

Paralelamente a su dedicación musical, se relaciona con dos mujeres a la vez: Clarke, aspirante a cantante, e Índigo, una mujer de marcada personalidad que se está cansando del egoísmo de Bleek. Al no conseguir mayores beneficios pese al paulatino éxito de público, los componentes de la banda exigen a Bleek que despida a Gigante, su manager, un hombre emprendedor pero adicto a las apuestas deportivas, por cuyas importantes deudas recibe serias amenazas.

Bleek le ayuda ofreciéndole protección. Mientras, Clarke se deja seducir por Shadow, quien le promete un futuro como cantante junto a él.