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Finales del siglo XIX. Una estación de tren semiabandonada situada al suroeste de los Estados Unidos sirve para resguardarse de una pertinaz lluvia a un trío de peculariares individuos. Con la complicidad de la noche, un escéptico predicador y un prospector empiezan a relatar lo acontecido en el juicio del presunto criminal Juan Carrasco (Paul Newman), aportando dos versiones sustancialmente diferentes. El tercero en discordia, un gobernador, aporta otro testimonio que difiere de los anteriores en torno al juicio de Juan Carrasco, acusado de haber violado y ultrajado a una mujer y de haber asesinado a su marido.