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Walter Black (Mel Gibson) tiene una mujer maravillosa (Jodie Foster) y dos hijos estupendos. Sin embargo, desde hace unos meses, ha perdido la ilusión por vivir, la esperanza de encontrar algo que realmente valga la pena. Por eso ha caído en una depresión que le ha llevado a abandonar el hogar durante un tiempo. Al regresar, lo hace de mejor humor: el secreto es una marioneta con forma de castor que encontró en un contenedor de basura.

El castor permite a Walter comunicarse más estrechamente con los demás, transmitir sus sentimientos y liberar su corazón. Pero esta terapia, en principio positiva, se vuelve en su contra cuando descubre que depende absolutamente del muñeco y que no puede hacer ni decir nada sin su ayuda. Su esposa y sus hijos intentarán recuperar al marido y al padre que tenían: feliz, pero sin castor.