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Hastiado de seguir trabajando para el Servicio Secreto Británico, Harry Palmer (Michael Caine) ha creado su propia agencia de detectives. Pero su antiguo jefe, el Coronel Ross, se resiste a creer que ha perdido a uno de sus mejores hombres y no cesa en el intento de recuperarlo.

Mientras tanto, Harry Palmer viaja hasta la capital finlandesa para resolver un caso, a priori, rutinario, pero se ve involucrado en un asunto de espionaje cuando entra en contacto con la agente Anya. Ésta le confunde con el ex agente de la CIA Leo Newbegin, con quien había mantenido una relación sentimental. Newbegin trabaja ahora para una organización liderada por un millonario texano, el General Midwinter, un reconocido enemigo de los comunistas.

Al ser confundido Palmer, su vida corre un serio peligro, ya que Newbegin, en realidad, tiene que ser aniquilado por la agente comunista Anya con el fin de evitar que provoque una revuelta entre los países limítrofes, al Oeste, con Rusia. El objetivo de Newbegin (Karl Malden) no es otro que provocar un efecto «dominó» entre los países del bloque del Este y, por consiguiente, provocar la caída del comunismo en Europa.