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Un sacerdote, fugitivo de la policía (Henry Fonda), llega a un pueblo del que había huido hace mucho tiempo. Se instala en la iglesia y su presencia, al tocar las campanas, hace que las mujeres acudan en masa a bautizar a sus hijos, como hace María Dolores (Dolores del Río), una mujer india. En estas, un misterioso personaje por el que ofrecen cinco mil dólares de recompensa, llega en barco.

El teniente de policía informa al jefe de la policía local que el gobernador odia a los curas, y se ha puesto en marcha la búsqueda del recién llegado, al que consideren un traidor el estado. La policía emplea la táctica de capturar pueblerinos hasta que la gente confiese donde está escondido el cura. La policía saquea el pueblo, pero el jefe de policía queda conmovido cuando ve al hijo de María Dolores, ya que ambos se conocen.

El fugitivo, que ve como se ofrece una recompensa de mil pesos por su cabeza, decide salir del pais. Cuando está a punto de coger un barco, un chiquillo llamado Juan le dice que su madre está muy enferma, y decide ir a verla. Después, el cura recibe el consejo de María Dolores de irse a las montañas, mientras ésta distrae a la policía bailando. En otro estado y despues de cinco años, el fugitivo reflexiona sobre sus errores, y tiene miedo de entregarse.