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Midge Kelly (Kirk Douglas) y su hermano tullido Connie (Arhur Kennedy), se dirigen a California en busca de trabajo en un bar regentado por un familiar suyo. En su camino, les recogen el boxeador profesional Johnny Dunne (John Daheim) y su novia Grace (Marilyn Maxwell).

Animado por el púgil, Midge entra en una velada de boxeo en Kansas City, donde prueba fortuna. El muchacho resulta penosamente golpeado, aunque el manager Tommy Haley (Paul Stewart) presiente que Midge tiene un talento innato. Junto a su hermano, Midge se emplea en el café donde inicialmente tenían pensado ir. Allí no encuentran a la persona indicada, aun así consiguen empleo y una pequeña habitación. Pronto Midge se enamora de la hija del propietario del local, una bella mujer llamada Emma (Ruth Roman).