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Fred Tate (Adam Hann-Byrd) es un pianista con talento, un genio de las matemáticas y un increíble artista... con sólo siete años. Pero este niño prodigio se siente desdichado. Rehuído por sus compañeros y aburrido de las clases del colegio, el niño se siente angustiado por el ambiente que le rodea.

Decidida a sacar el máximo potencial y aún con el temor de no poder disfrutar de su infancia, Dede (Jodie Foster), la madre soltera de Fred, accede a que la psicóloga que trata al niño, le interne en una escuela para niños superdotados.

Pero cuando entra en la escuela, Dede se da cuenta de que su hijo está más solo que nunca y de que es dentro de ella misma donde está la clave para que el pequeño Fred encuentre lo que siempre ha estado buscando... una madre.