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Johnny Rio es traicionado por su mejor amigo Dad, después de que ambos han atracado un banco y por tal motivo pasa cinco amargos años en la prisión de Sonora.


Durante su estancia en la cárcel, Johnny sólo desea vengarse del traidor que le encarceló y que ahora es el sheriff de Monterrey, y tan solo su deseo de venganza le mantiene con vida en su terrible encarcelamiento.


Cuando es puesto en libertad se presenta ante Dad sin motivos aparentes de venganza y éste le presenta a su mujer y a su hijastra, Louisa, de la que Johnny queda prendado de su belleza y a la que seducirá ante la rabia de su antiguo amigo Dad.


Dad, enfermo de cólera, vuelve a traicionar su amigo y le acusa injustamente de un atraco y asesinato cometidos en otro banco, encerrándole en la cárcel decidido a ahorcarle para aplacar los ánimos de los habitantes de Monterrey.


Con la ayuda de Louisa logra huir de la cárcel justo antes de su ahorcamiento, Dad le perseguirá con sus hombres y es a partir de éste momento, donde por fin, ambos hombres cargados de odio y rencor, van a enfrentarse definitivamente en un duelo final en el desierto donde sólo puede quedar uno...