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Nos encontramos en la provincia de Yunnan, al sudoeste de China. Un tribunal ambulante recorre los sinuosos caminos en su gira anual. El viejo Feng es juez. Su secretaria, Tía Yang, está a punto de jubilarse. Les acompaña el joven Ah-Luo, que se estrena en esto de las giras. Un caballo viejo transporta la insignia nacional, los expedientes y todas sus pertenencias. Un viaje fuera de lo común por la China rural y sus minorías étnicas, donde a través de los conflictos se nos muestran las tradiciones y leyes ascentrales y cómo la justicia del Estado choca con la sabiduría campesina.