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Año 1906. Virgil H. Smith (Bing Crosby), un vendedor de fonógrafos natural de Nework, Nueva Jersey, viaja a Viena para vender un gramófono al emperador Francisco José (Richard Haydn).

Durante su visita, Virgil se enamora de la condesa Juana von Stolzenburg (Joan Fontaine), sobrina favorita del emperador. Pero es un amor imposible, ya que ella pertenece a una familia aristocrática, y Virgil es de origen humilde.

Sin embargo, cada uno de los protagonistas posee un perro, y los dos perros se aparean sin respetar las convenciones sociales ni las exigencias genealógicas de cada bando.