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El agente del FBI Malcolm Turner es astuto, duro de pelar y un consumado maestro del arte del disfraz. No hay nada a lo que no pueda hacer frente. ¿Parar una brutal pelea de perros? Ningún problema. Malcolm se transforma en un viejecito de raza asiática para resolver el caso.

La última misión de Malcolm le lleva a una pequeña ciudad del sur de los Estados Unidos, donde pretende atrapar a un sanguinario ladrón de bancos que se acaba de fugar de la prisión donde permanecía encerrado. Malcolm monta un puesto de vigilancia desde la casa de una matriarca del sur conocida como la Gran Abuela, quien está a punto de ser visitada por Sherry, su nieta y ex-novia del convicto, y su hijo.

Es un plan muy sencillo, pero hay un grave problema: la Gran Abuela ha dejado inesperadamente la ciudad. Así, Malcolm, en el papel más difícil de su vida, decide hacerse pasar por esta arisca abuelita del sur. Usando algunos trucos para disfrazarse, se transforma por completo en la Gran Abuela, llegando incluso a adquirir los mismos hábitos diarios de esta corpulenta septuagenaria; desde cocinar comida afroamericana a llevar niños para que den testimonio de su fe en la iglesia local.

Y si las cosas no fueran suficientemente complicadas, Malcolm termina por enamorarse de Sherry, quien podría haber estado escondiendo parte del botín del robo. La misión de Malcolm es encontrar alguna forma para coger al ladrón y conseguir a la chica.