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La familia Burton pasa su tranquila vida en un precioso rancho en las solitarias praderas del oeste americano. Sin embargo, su placentera existencia se verá sacudida por la presencia de un jefe indio rebelde, Buffalo Horn (Rodolfo Acosta), de la tribu de los Kiowa.

El cabecilla indio intenta impedir que los blancos se apoderen de los territorios que pertenecen a su tribu. El patriarca de los Burton se casó con una Kiowa, teniendo un hijo blanco, Clint (Steve Forrest), y uno mestizo, Pacer (Elvis Presley), de ahí que Buffalo Horn intente reclutar la joven Pacer para su causa.

A su vez la comunidad blanca de los alrededores se ha vuelto en contra de los Burton por el hecho de tener en su familia a miembros de la tribu Kiowa. Ante tal problemática, Pacer y su madre se deciden a visitar a Buffalo Horn para impedir que éste inicie un baño de sangre sin final. Pero, al estar casado con un blanco madre e hijo son rechazados por los Kiowas.