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Sentado en una mesa de un bar del Soho, Paul Mackett (Griffin Dunne) procede a tomar una copa mientras lee 'Trópico de Cáncer', una popular novela de Henry Miller. Al cabo de unos minutos, Paul se encuentra departiendo amistosamente con Marcy (Rosanna Arquette), una joven que a priori se interesa por lo que está leyendo, pero que en realidad busca a alguien con quien ligar.

Aunque ha perdido el dinero que llevaba encima y se queda prácticamente sin blanca, Paul decide no volver hacia atrás y se apresura a cumplir la cita acordada con Marcy esa misma noche. Para su sorpresa, la mujer que la recibe es Kiki (Linda Fiorentino), la compañera de piso de Marcy, una escultora de rostro angulado y mirada sensual.

Ya entrada la madrugada, Marcy llega a su casa y explica a Paul que su ausencia se ha debido a que ha sido objeto de una violación por parte de un par de desalmados. A pesar de que cree la versión de Marcy, Paul opta por dejar el inmueble y pasar el resto de la madrugada confinado en una local regentado por un individuo llamado Tom (John Heard).