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A finales de los años 40 se produce un hecho insólito: una compañía de aficionados se atreve a estrenar una obra teatral sin los permisos ni los visados de censuras correspondientes. Se trata de la famosísima obra musical 'La corte del Faraón', prohibida por sus atrevimientos políticos, eróticos y religiosos.

Durante una larga noche en una comisaría de policía, el inspector indaga las razones que han podido llevar a ese grupo a emprender tan descabellada empresa. Durante los interrogatorios se van describiendo las incidencias, cantando y bailando los números musicales. En la madrugada del día siguiente unos cómicos quedan detenidos y una familia acaudalada vuelve a su hogar.