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Tras la muerte de la madre de Sylvia Scarlett (Katharine Hepburn), ella y su padre huyen de Marsella por los trapicheos de él. Dado que la policía busca a un hombre y a una muchacha, Sylvia decide transformarse en un muchacho cortándose el pelo y visitiendo como tal, convirtiéndose en Sylvester. En el camino se encuentran a una compañía ambulante llamada Pink Pierrots formada por el joven timador Jimmy Monkley (Cary Grant) y por la doncella Maudie. Por casualidades de la vida llegan a la casa de un pintor conocido por el nombre de Michael Fane que está en crisis por que su novia Lily le ha dejado. Sylvia se enamora de él y se viste de muchacha para que se fije en ella.