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En la localidad de Belén, José y María anuncian el nacimiento de su hijo, al que bautizan con el nombre de Jesús (Max von Sydow). Años más tarde, Herodes, en nombre de Roma, ordena el asesinato de todos los varones de Belén. La ira de Herodes crece cuando se tiene noticia que Jesús, junto a su familia, ha buscado refugio a orillas del río Jordán, donde Juan el Bautista bautiza a sus fieles.

Después de que Juan el Bautista sea hecho preso por los hombres de Herodes, confinado en una prisión sin apenas recibir alimento, Jesús se postula como el líder espiritual de la comunidad judía, siendo seguido por sus doce apóstoles en su recorrido por los lugares de Oriente que visita con la intención de difundir su fe, capaz de hacer sanar a invidentes, tullidos y enfermos de distinto signo.

El punto de inflexión de este don sanador de Jesús se produce cuando Lázaro retorno al mundo de los vivos. Pero la traición de uno de sus apóstoles, Judas Escariote, conduce a Jesús a ser crucificado para desesperación de sus progenitores y de sus seguidores, entre los que figura María Magdalena.