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Dos niños, Ignacio y Enrique, conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso a principio de los años 60. El Padre Manolo, director del colegio y su profesor de literatura es testigo y parte de estos descubrimientos.

Al cabo de los años, Ignacio va al encuentro de Enrique y le entrega un relato titulado "La visita" escrito por él inspirado en la infancia de ambos en el colegio.

La imaginación de Ignacio-autor hace que los tres personajes se encuentren (en el relato) años después, cuando son adultos. Enrique se ha convertido en un furstrado y precoz padre de familia provinciano e Ignacio se ha convertido en Zahara, un travesti drogadicto que imita a Sara Montiel.

Decide adaptar "La visita" y convertirlo en película e Ignacio insite en interpretar al protagonista, o sea, al travesti Zahara. Es demasiado masculino, está demasiado fuerte, es lo opuesto físicamente a Zahara. Discuten violentamente e Ignacio se despide diciendo que si él no interpreta al protagonista no hay película.