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En los idílicos valles cántabros se desata una disputa mortal: Gildo (Juan Diego) mata a su vecino Severo (Celso Bugallo). El motivo, una disputa sobre una hermosa, gorda y lechera vaca.

No todos son vacas en los profundos valles del Pas. Las niñas como Genia (Clara Lago) suspiran por unas buenas botas depotivas y aprenden a bailar la danza del vientre. Val (Marta Etura) y Genia son las hijas de Gildo; la una trabaja de sol a sol y la otra estudia.

Al entierro de la víctima llega su hijo Rai (Luis Tosar), decide salir con Val para averiguar más cosas del asesinato de su padre; Val comienza a asalir con Rai y a ceder a sus requerimientos sentimentales, por el mandato de su padre, deseoso de enterarse de cuántosabe Rai del homicidio y de quién sea el homicida. También Rai espera saber algo de la muerte de su padre a través de Val.

Poco a poco, las intenciones investigadoras de ambos se van troncando en verdadero amor, un amor que es una amenaza para todos.