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El film cubre unos 60 años de historia reciente, desde 1928 cuando se descubrió el uranio, a la caída del Muro de Berlín y el final de la Guerra Fría en 1989.

Tulse Luper (JJ Feild), escritor y artista, está atrapado en una vida de cárceles. La primera en el sur de Gales, cuando Luper tiene 10 años. En los 80 Luper fue visto aparentemente en Beijing y en Shangai. Fue visto por última vez en el desierto de Manchúria. Luper aprende a usar su tiempo en prisión, escribiendo en las paredes de la cárcel, inventando proyectos en literatura, teatro, cine y pintura, y maquinando con sus carceleros todo tipo de tramas, proyectos y aventuras. Parece que los carceleros eran a su vez prisioneros de sus prisioneros. Esta conexión entre carcelero y prisionero permite todo el proyecto.

Según crece la reputación de Luper como artista, su personaje pasa a ser más de ficción. En varias ciudades europeas se realizan conferencias y exposiciones sobre él. Los objetos centrales de muchas de las exposiciones y conferencias son piezas de una colección de 92 maletas, 92 es el número atómico del uranio, con las que Luper ha estado supuestamente asociado en sus viajes, prisiones y aventuras.


A través de los años, las maletas salen a la luz alrededor del mundo. En la última noche de la definitiva exposición y conferencia sobre Tulse Luper en Nueva York, la más esperada maleta de Luper "la maleta 92" es abierta.