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Una fría noche de invierno, Will Randall (Jack Nicholson), ejecutivo de una importante empresa editorial de Manhattan, conduce su coche a través de una solitaria carrera nevada. De pronto, una figura oscura aparece frente a él y le obliga a frenar violentamente. Pero es demasiado tarde y Will ha sentido el impacto del choque. Baja cautelosamente del automóvil y sigue un rastro de sangre que le conduce hasta una figura que yace inerte en la nieve. Will comprueba aliviado que no ha atropellado a una persona, se trata de un lobo, un enorme lobo negro que parece estar muerto...