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Hace mucho, mucho tiempo, allá por 1910, el hijo de la marquesa de Mariño se convirtió en un hombre lobo al cumplir 10 años. Desde entonces, el pequeño pueblo de Galicia en el que vivía ha sufrido todo tipo de calamidades y abusos por parte del monstruo. Pero los vecinos tienen un plan para acabar con la pesadilla: sacrificar a Tomás (Gorka Otxoa), el último varón de la dinastía Mariño, en una ceremonia de magia negra. Mientras tanto, Tomás no sospecha nada y cree que le han invitado al pueblo porque le van a rendir un homenaje. ¡Qué inocente!