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Hastiado de dirigir comedias ligeras, John L. Sullivan (Joel McCrea) expone a los directivos de la compañía cinematográfica en la que trabaja su intención de conocer el mundo de los desamparados y marginados para, de esta forma, poder enfrentarse al rodaje de un drama.

Así pues, Sullivan se viste con ropas propias de un indigente y empieza su periplo por diversos enclaves de los Estados Unidos. Después de ejercer de improvisado copiloto de un peculiar automóvil, al que le persigue la policía y un autobús compuesto por ocho personas que hacen el seguimiento de las aventuras de Sullivan, éste último conoce a una chica rubia, aspirante a actriz, en un bar de carretera.

Pronto la chica y Sullivan intiman hasta el punto que ambos acuerdan presentarse en una comunidad de marginados situada a pie de una vía de ferrocarril, ataviados con vestimentas de vagabundos.