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Bill Schmidt (James Woods) y Martha Wayne (Patricia Joyce) son una joven pareja cuyo gran deseo es criar a su pequeño en una casa propia e independizarse de la influencia económica del padre de ella, Harry (Patrick McVey), conocido novelista de westerns, que no oculta su clara animadversión hacia Hill. Un día reciben una inquietante visita... Tony (Chico Martínez) y Mike Nickerson (Steve Railsback), sargento de Hill en Vietnam, que han salido de la cárcel tras estar recluidos varios años por la denuncia que ete hizo contra ellos.

Elia Kazan, con solo cinco personajes, maneja con absoluta maestría una tensa situación que sólo los grandes directores son capaces de mantener, sumergiendo al espectador en una continua incertidumbre hasta el desenlace final.