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Convencido de que la única manera de escapar al encasillamiento es la de afrontar un nuevo reto profesional, el director de cine Paul Robaix (Yves Montand) se desplaza hasta China con el ánimo de encontrar a una heroína con los rasgos típicos de una geisha para su próxima película.

Así pues, Rubaix piensa que ya no se le asociará profesional tan sólo con la figura de su esposa, Lucy Dell (Shirley MacLaine), a la que ha dirigido en numerosas ocasiones. Pero al descubrir los planes de su marido, Lucy decide seguirle en su viaje hacia Pekín. Allí Lucy, quien se ha registrado en un hotel de la capital china, el mismo que ocupa su amigo y productor Sam Lewis, se hace pasar por una geisha a la que Paul somete a una prueba de pantalla.

Asumiendo el nombre de Yoko Mori, Lucy trata de asimilar las enseñanzas de una verdadera giesha, Kazumi, al tiempo que mantiene un idilio con el mujeriego Bob Moore (Robert Cummings).