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Seattle, principio de los años noventa. Mike (River Phoenix) es un joven que padece narcolepsia y se dedica a la prostitución para ganar algo de dinero. Su mejor amigo, Scott Favor (Keanu Reeves), es el hijo del alcalde de Portland, pero que a la espera de cobrar una cuantiosa herencia cuando cumpla 21 años, frecuenta los ambientes gays de su ciudad natal.

Para Scott, el viejo Bob (William Richert), un andrajoso y orondo ladrón, representa su padre espiritual. Alrededor de Bob se aglutinan una serie de jóvenes marginados que conviven en régimen de comuna en un piso deshabitado en pleno centro urbano de Portland.

Mike también forma parte de la trouppe de Bob, pero su deseo es el de reencontrarse con su madre. Scott no duda en acompañarlo en motocicleta a Idaho, donde reside Richard, el hermano mayor de Mike. Al llegar a la caravana donde vive Richard, éste notifica a Mike que su madre trabaja en un hotel.