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Un viejo músico (Fernando Fernán Gómez) recibe una llamada de un productor y un director de cine. Quieren hablar con él para hacer una película sobre su vida. Una cinta sobre un músico y su música, como la de Charlie Parker o Dexter Gordon. El productor y el director tienen mucha prisa y le proponen verse esa misma tarde.

A regañadientes acepta. Y una mezcla de miedo y vértigo empieza a apoderarse de él. Le parece raro hablar de su vida con personas que no conoce de nada. Mientras les espera, casi sin querer, empiezan a recordar episodios de su vida.

Primero poco a poco, para después entrar en una especie de trance donde recuerda toda su existencia. Desde los inicios en las pequeñas orquestas, sus viajes, su época de músico de cabaret, su grupo de cool jazz al estilo de Miles Davis, su lista inacabable de amantes, las mujeres de las que se enamoró, sus grandes sueños como músico y sus fracasos personales.