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En la Alemania de 1938, unos muchachos que se enfrentan al régimen nazi, organizan una especie de bandas juveniles pacifistas, donde los chicos visten siguiendo la moda inglesa y adoran la música americana bautizada como swing. Todos ellos son enemigos de los jóvenes seguidores de Hitler.

Uno de los chicos, que pertenece a este movimiento, es Peter (Robert Sean Leonard), cuyo padre, un profesor de Universidad, ha sido encarcelado por defender a unos compañeros judíos. Peter trabaja como chico de recados de una librería y su familia es sospechosa cara al partido en el poder. Así pues, su familia es sometida a vigilancia por un oficial del ejército teutón, que les complica la existencia, ya que intenta conquistar a la atractiva madre de Peter y, al mismo tiempo, pretende obligar al muchacho a ingresar en las juventudes hitlerianas.