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En aras a satisfacer los intereses de un circo alemán, el reputado trampero Harry Stanton (Robert Mitchum) viaja hasta el corazón de Malasia para dar cazar a dos ejemplares de tigres y una suerte de híbrido felino (mitad pantera, mitad leopardo). Para que la operación resulte un éxito, el circo teutón se hace con los servicios de otro prestigioso cazador llamado Otto Abbot (Jack Hawkins), cuya amiga Anna (Elsa Martinelli), en el transcurso de la expedición malaya, mantiene un romance con Harry.

Los distintos métodos que utilizan Harry y Otto para la caza de los preciados felinos evidencia un tipo de rivalidad que se traslada al campo de los sentimientos en relación a la presencia de la bella Anna. Al enfrentarse a los peligros de la selva malaya, al trío de occidentales se les une el jefe-guía Talib (Sabu) y su mujer Chep (Cely Carillo), expertos conocedores del mundo animal dominado por los mamíferos como el leopardo o el tigre en el sudoeste asiático.