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Un ciudadano estadounidense llamado Paul Soames (John Cusack) regresa a la Shanghai ocupada por los japoneses en los días previos al brutal ataque sobre la base militar de Pearl Harbour. Soames quiere recuperar el contacto con uno de sus mejores amigos, pero al llegar a Shanghai se entera de que ha sido asesinado. Mientras intenta identificar y detener al culpable, Soames se enamora de una hermosa mujer asiática y, de paso, se enfrenta a un terrible secreto que su propio gobierno estaba ocultando.