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En la Alemania los años veinte, Kleinman (Woody Allen) es un modesto comerciante judío que es acosado por unas patrullas formadas por policías y voluntarios. Al parecer, Kleinman ha sido confundido con el asesino en serie de niños que siembra el terror por las calles de Berlín. En primera instancia, el menudo y enclenque individuo aprovecha la niebla que cubre la ciudad para ocultarse de sus perseguidores, pero éstos no tardarán en darle alcance cuando salga el sol.

Su única escapatoria es la de refugiarse en un burdel poblado de prostitutas que le invitan a pasar un rato con él, o bien permanecer en el cobertizo donde se halla un circo ambulante custodiado por la artista Irmy (Mia Farrow), la ilusionista Marie (Madonna), un payaso y otros peculiares personajes.