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Frank (Steve Martin) está viviendo el sueño americano. Bendecido con una próspera consulta dental y una pulcra casa modernista, está felizmente prometido a su ambiciosa ayudante en higiene dental, Jean Noble (Laura Dern). Sin embargo, su vida, perfectamente controlada se emmaraña rápidamente, cuando Susan Ivey (Helena Bonham Carter), una seductora paciente nueva que posee un gran apetito para los analgésicos, se sienta en su butaca de dentista.

Al poco tiempo, desaparecen drogas de su oficina, el psicótico hermano de Susan, Duane le está acechando, y el propio Frank está buscado por la Policía y por la Brigada Especial Antidroga acusado de tráfico de drogas y asesinado. Mientras huye de las autoridades, Frank se siente cada vez más atraído por Susan, y a través de ella se entera de que está siendo víctima de un elaborado plan, en el que también puede estar implicado su díscolo hermano, Harlan (Elias Koteas).