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En Kyoto, en los años setenta, un anciano calígrafo escribe con gran delicadeza una felicitación en la cara de su hija el día de su cumpleaños. Año tras año se cumple el mismo ritual con gran regocijo de la niña, unas felicitaciones que vienen acompañadas por los versos recitados por su tía pertenecientes a las memorias de una antigua cortesana que guardaba en su libro de cabezera o pillow book.

Con el tiempo Nagiko (Vivian Wu) es obligada a casarse con el sobrino del editor que mantenía relaciones homosexuales con su padre a cambio de dinero. Nagiko huye y se escapa a Hong Kong donde se convierte en una cotizada modelo.

Nagiko siempre buscará con tesón a su amante-calígrafo que le pinte todo su cuerpo hasta que encuentra a Jerome (Ewan McGregor), un traductor inglés.