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Mamá búho presencia como Tod, un cachorro de zorro, queda abandonado al morir su madre por el disparo de un cazador. Decide llevarlo a la granja de la viuda Tweed, que lo adopta. El vecino de ésta, el cazador Amos Slade, ha recogido a Toby, cachorro de perro cazador, ya que el que tiene se ha echo demasiado viejo.

Tod y Toby se hacen amigos, y mientras son cachorros disfrutan de sus juegos y de su amistad. Pero, al crecer, su diferente naturaleza, uno perro cazador y el otro zorro, hace que estén enfrentados.