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Corre el año 1870, y los sargentos Mike Perry (Frank Sinatra), Chip Deal (Dean Martin) y Larry Barrett (Peter Lawford) son unos hombres del ejército de los Estados Unidos que se encuentran en territorio indio. En el curso de una reyerta en un bar, se les une un esclavo negro liberado llamado Jonah Williams (Sammy Davis Jr), que más tarde les acompaña cuando reciben órdenes de seguir la pista a una tribu de fanáticos indios sioux hasta su escondrijo.

El sargento Barrett piensa casarse con Amelia Parent (Ruta Lee) cuando se licencie, ya que esta expedición va a ser su última misión. Sus compañeros, sin embargo, consiguen que firme una prórroga.

El sargento Deal cae en manos de los indios y le torturan, pero sus dos compañeros y Jonah Williams se las arreglan para rescatarle. Al tiempo, logran librarse de la masacre que los indios tienen planeada, ya que Jonah toca la corneta advirtiendo a éstos, que están esperando par atacar, de la proximidad de la caballería americana.