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Hajj (Howard Keel) es un poeta que vive pobremente en el viejo Bagdad con su bella hija Marsinah (Ann Blyth). A pesar de su preocupante situación, se sienten muy felices. Hajj se pasa el día intentando vender sus poemas en el mercado, apenas vende alguno, es más, sólo consigue algo de dinero cuando lo confunden con un mendigo.

La monótona vida de Hajj dará un giro de ciento ochenta grados cuando un día y sin razón aparente es secuestrado por los hombres del temible bandido Jawan. Estos lo llevan a través del desierto hasta su presencia. Una vez delante de él, Jawan (Jay C. Flippen) le explica que hace unos años Hajj le maldijo y que desde ese momento desapareció su hijo. Tras decirle esto, Hajj recibe una bolsa de monedas de oro con el encargo de deshacer la maldición.