El cuervo

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Siglo XV. Un cuervo aparece en la ventana del mago Erasmus Craven, pidiéndole, en primer lugar, una copa de vino y recitándole a continuación una lista de componentes taumatúrgicos que le permitirán recuperar su forma humana.

Craven termina la poción y el cuervo resulta ser su colega el Dr. Bedlo, que le explica cómo ha sido transformado por el Dr. Scarabus tras insultarlo en el transcurso de una cena. Bedlo también le dice a Craven que ha visto a su fallecida espeosa Lenora en el Cubil de Scarabus, por lo que el buen mago se encamina hacia el lugar sólo para caer en una trampa preparada por su enemigo.